ほったらかし投資のすすめ

ポンコツ勤め人のななしと申します。初心者投資家。つみたてNISA、WealthNaviの実績を公開しています。ほったらかしで運用中

郵便局 ゆうちょ つみたてNISA運用報告

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こんにちは!ポンなしでございます!今回は10月1周目のゆうちょで積んでいる投資信託の運用報告になります!

 

ゆうちょ銀行では、特定口座とNISA口座どちらも運用していますので、合同の運用報告になります。

前回の運用報告はこちら⬇︎

www.nanasi36925.com

 

では、実績です!

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運用資金合計が365000円で評価額が373485円という結果でございました。先週結果からはマイナス3835円でした。

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グラフでみると、僕が持っている投資信託商品はセゾン資産形成の達人が1番多くなっています。基本的に毎月の積立金額がセゾンが1番多いというのが理由ですね!USリート、野村の6資産はともに5000円の積立。セゾン、野村の6資産がつみたてNISAを利用して積立しています。新光小型株は今月マイナスですので、様子見です。ある程度プラスになったら、一度利確予定でいます。

 

つみたてNISAは2037年まで分配金や売却益が非課税になる制度です。また、長期分散投資に適した購入時手数料無料の商品が対象ですし、最大で800万円まで非課税投資枠を利用することができます!(年40万×20年間)非課税期間は商品を購入してから最長20年間でいつでもつみたてている商品を現金化することができます。

こういった制度をうまく使って、上手に資産運用していきましょう( ^ω^ )

以上。